10月13日，eSIM板塊指數(shù)（BK0956）高漲，截至收盤(pán)時(shí)間，該指數(shù)報(bào)1144.12點(diǎn)，漲幅3.91%，成交28.53億元，換手率0.59%。
板塊個(gè)股中，漲幅最大的前5個(gè)股為：東信和平（002017）報(bào)13.17元，漲10.03%；楚天龍（003040）報(bào)18.66元，漲10.02%；廣和通（300638）報(bào)18.63元，漲2.53%；美格智能（002881）報(bào)35.93元，漲2.66%；天喻信息（300205）報(bào)10.14元，漲3.89%。
消息層面上，工信部近日在平臺(tái)回應(yīng)網(wǎng)友提問(wèn)時(shí)表示，正在研究推進(jìn)eSIM技術(shù)在平板電腦、便攜式計(jì)算機(jī)以及智能手機(jī)設(shè)備上的應(yīng)用，待條件成熟后將擴(kuò)大eSIM技術(shù)的應(yīng)用范圍。此外，在9月初，蘋(píng)果也表示將在新機(jī)iPhone 14系列取消實(shí)體卡槽，這也是蘋(píng)果首次發(fā)布僅支持eSIM的iPhone。
什么是eSIM卡？eSIM技術(shù)是否會(huì)對(duì)傳統(tǒng)SIM卡發(fā)起沖擊？Counterpoint分析師Ivan對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，目前國(guó)內(nèi)的電信運(yùn)營(yíng)商提供的eSIM業(yè)務(wù)多只服務(wù)于可穿戴設(shè)備的應(yīng)用，如智能手表、物聯(lián)網(wǎng)等，eSIM卡取代手機(jī)實(shí)體SIM卡還需要時(shí)間。
eSIM是什么
早在2016年，全球移動(dòng)通信系統(tǒng)GSM協(xié)會(huì)就已經(jīng)發(fā)布了智能手機(jī)eSIM規(guī)范，這也被認(rèn)為是eSIM卡正式誕生的標(biāo)志。
eSIM全稱(chēng)為Embedded-SIM，即嵌入式SIM卡，它是通過(guò)將傳統(tǒng)SIM卡的功能集成在手機(jī)中來(lái)幫助手機(jī)來(lái)擺脫實(shí)體卡的一種技術(shù)。有了它，各種電子產(chǎn)品就能連接上網(wǎng)，接撥電話、發(fā)短信等。功能上和普通SIM卡并無(wú)二致。
此前，全球部分國(guó)家及地區(qū)已經(jīng)推出了eSIM卡，其可應(yīng)用在可穿戴設(shè)備、平板、PC以及其他終端，如智能音箱、智能后視鏡、POS機(jī)等，涵蓋運(yùn)動(dòng)、家庭、醫(yī)療、娛樂(lè)、教育等各類(lèi)應(yīng)用場(chǎng)景。對(duì)于手機(jī)廠家來(lái)講，eSIM卡也能節(jié)省手機(jī)內(nèi)部空間，降低生產(chǎn)和設(shè)計(jì)成本，而對(duì)于運(yùn)營(yíng)商和管理者來(lái)講更便于他們管理，提升效率。
傳統(tǒng)mini SIM卡的尺寸為25x15毫米，現(xiàn)今手機(jī)普遍通行的插入式nano SIM卡尺寸一般為12.3x8.8毫米。但是一塊eSIM芯片的尺寸僅為6x5毫米，面積縮小了3倍以上。
根據(jù)蘋(píng)果官網(wǎng)介紹，目前在一臺(tái)iPhone上可以嵌入八個(gè)或更多個(gè)eSIM芯片，并可同時(shí)使用兩個(gè)電話號(hào)碼。這意味著用戶可以更加靈活地選擇運(yùn)營(yíng)商套餐，在無(wú)需更換設(shè)備的前提下隨時(shí)更換運(yùn)營(yíng)商，還能在全球范圍內(nèi)將終端設(shè)備快速接入到當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)。此外，由于無(wú)需再在手機(jī)上開(kāi)卡槽，eSIM還有助于提升手機(jī)的防水等級(jí)等設(shè)備性能。
據(jù)Counterpoint預(yù)測(cè)，到2025年，eSIM設(shè)備的全年出貨量將達(dá)到60億的規(guī)模。其中，手機(jī)端eSIM出貨設(shè)備將占到45%。
此前，國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商也在試水搭載eSIM功能的設(shè)備。上周，小米在海外市場(chǎng)推出了首款eSIM機(jī)型小米12T Pro國(guó)際版，可在多個(gè)歐洲國(guó)家使用。此外，小米更早先發(fā)布的RedmiNote10T海外版也支持eSIM，不過(guò)只適用于日本市場(chǎng)。而華為、OPPO方面目前也發(fā)布了支持eSIM功能的手表。
Counterpoint分析師Ivan對(duì)記者表示，目前國(guó)內(nèi)的電信運(yùn)營(yíng)商提供的eSIM業(yè)務(wù)多只服務(wù)于可穿戴設(shè)備的應(yīng)用，如智能手表、物聯(lián)網(wǎng)等。華西證券指出，eSIM在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)展迅速，但手機(jī)端仍需多方合力。
記者了解到，早在2018年，中國(guó)聯(lián)通（600050）、中國(guó)電信（601728）便開(kāi)展了eSIM“可穿戴獨(dú)立號(hào)”及“一號(hào)雙業(yè)務(wù)”試點(diǎn)。2021年，中國(guó)移動(dòng)（600941）開(kāi)設(shè)了eSIM一號(hào)雙終端業(yè)務(wù)，通過(guò)該服務(wù)，手機(jī)和可穿戴設(shè)備可以共用一個(gè)手機(jī)號(hào)碼，并共享手機(jī)號(hào)碼的套餐資源。
“eSIM能否在中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)推進(jìn)，主要還是要看通信運(yùn)營(yíng)商。”Ivan說(shuō)。
技術(shù)普及尚需時(shí)日
華西證券在近日發(fā)布的研究報(bào)告中指出，eSIM手機(jī)端的核心挑戰(zhàn)是運(yùn)營(yíng)商的互聯(lián)互通。eSIM通過(guò)“空中寫(xiě)卡”實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程配置，可以批量開(kāi)通、靈活變更簽約和變更運(yùn)營(yíng)商。不過(guò)對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，意味著用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)門(mén)檻降低、對(duì)用戶控制力降低。因此，eSIM目前側(cè)重于存量消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)，手機(jī)側(cè)的eSIM政策落地相較于物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，仍需政策與產(chǎn)業(yè)多方協(xié)同推進(jìn)。
除了上述運(yùn)營(yíng)商的利益外，從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的角度，普及eSIM對(duì)于IC、終端廠商等也意味著各自角色的重塑及利益的重新分配，未來(lái)如何平衡和發(fā)展也存有很大變數(shù)。
Ivan對(duì)記者表示，目前中國(guó)關(guān)于eSIM在技術(shù)上早已經(jīng)成熟，但是要想在手機(jī)市場(chǎng)上推廣該技術(shù)，通信運(yùn)營(yíng)商是必須要過(guò)的一關(guān)，而其中首要考量的是安全問(wèn)題。“中國(guó)通信運(yùn)營(yíng)商對(duì)于信息安全的標(biāo)準(zhǔn)要嚴(yán)于歐美市場(chǎng)，這也是eSIM目前在中國(guó)市場(chǎng)沒(méi)有廣泛推廣的原因之一。”
記者了解到，目前eSIM技術(shù)采用的是基于公眾通信網(wǎng)的用戶信息下載和管理模式，這就好比在酒店商場(chǎng)連接“公共Wifi”。開(kāi)放性網(wǎng)絡(luò)的背景下，用戶信息暴露的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)直線上升。eSIM技術(shù)增加了用戶個(gè)人敏感信息在空中傳輸接口中暴露的概率，這為網(wǎng)絡(luò)黑客、電信詐騙分子提供了竊取個(gè)人信息的便利。
此外，分析人士還表示，從用戶角度來(lái)看，eSIM備受好評(píng)的“空中寫(xiě)卡”功能實(shí)現(xiàn)了批量開(kāi)通、靈活簽約運(yùn)營(yíng)商的功能，但是從運(yùn)營(yíng)商的角度來(lái)看，這將帶來(lái)傳統(tǒng)套餐業(yè)務(wù)辦理流程的改變和計(jì)費(fèi)方式的改變，跨部門(mén)協(xié)調(diào)能力和從業(yè)人員的業(yè)務(wù)能力都需要相應(yīng)提升，這是一筆不小的成本。
Ivan告訴第一財(cái)經(jīng)記者，eSIM卡取代手機(jī)實(shí)體SIM卡還需要時(shí)間。
從產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游來(lái)看，eSIM上游企業(yè)為CA認(rèn)證機(jī)構(gòu)和相關(guān)芯片廠商，中游包括eSIM平臺(tái)供應(yīng)商、電信運(yùn)營(yíng)商、eSIM終端和模組廠商，而下游是企業(yè)用戶和消費(fèi)者。
華西證券的研報(bào)顯示，與傳統(tǒng)SIM卡相比，eSIM的核心是引入遠(yuǎn)程SIM配置（RSP）平臺(tái)。同時(shí)，過(guò)去運(yùn)營(yíng)商掌控著SIM卡的定制和發(fā)行，而現(xiàn)在一些終端客戶可以簡(jiǎn)化與運(yùn)營(yíng)商對(duì)接的流程，甚至直接找到芯片廠商。
企業(yè)方面，記者了解到紫光國(guó)微（002049）子公司紫光同芯多次中標(biāo)eSIM晶圓采購(gòu)大單，東信和平（002017）、恒寶股份（002104）、天喻信息（300205）等公司在eSIM產(chǎn)品和相關(guān)安全通信模組方面都有布局。
